M&A, IPO e FUNDRAISING
PIANIFICAZIONE
Creiamo le migliori condizioni per il buon esito dell’operazione lavorando sinergicamente con l’impresa. Pianificare per tempo un’operazione straordinaria permette all’azienda di essere in una posizione di vantaggio durante la fase di negoziazione e trattativa.
NEGOZIAZIONE E MEDIAZIONE
Grazie alle nostre competenze trasversali dialoghiamo con tutte le parti interessate, per arrivare alla definizione della migliore strategia in linea con gli obiettivi dell’Imprenditore.
VALORE AGGIUNTO
Siamo consulenti d’impresa con una visione a 360 gradi che ci permette di creare valore per le società che seguiamo. L’affiancamento di un Advisor è cruciale per ottenere miglioramenti sul prezzo e sulle condizioni del deal, senza defocalizzare il CEO dal core business.
PIANIFICAZIONE
Creiamo le migliori condizioni per il buon esito dell’operazione lavorando sinergicamente con l’impresa. Pianificare per tempo un’operazione straordinaria permette all’azienda di essere in una posizione di vantaggio durante la fase di negoziazione e trattativa.
NEGOZIAZIONE E MEDIAZIONE
Grazie alle nostre competenze trasversali dialoghiamo con tutte le parti interessate, per arrivare alla definizione della migliore strategia in linea con gli obiettivi dell’Imprenditore.
VALORE AGGIUNTO
Siamo consulenti d’impresa con una visione a 360 gradi che ci permette di creare valore per le società che seguiamo. L’affiancamento di un Advisor è cruciale per ottenere miglioramenti sul prezzo e sulle condizioni del deal, senza defocalizzare il CEO dal core business.
Aree di Attività
M&A ED EXIT
Al fianco degli imprenditori nei momenti più importanti della vita dell’impresa. Offriamo un know how specifico sul panorama delle PMI italiane.
M&A ed EXIT
Tutto il know how necessario per il buon esito di operazioni complesse.
I nostri Servizi:
- Ottimizzazione Corporate Governance;
- Redazione Information Memorandum, Teaser e Piano Industriale;
- Pre Due Diligence e Due Diligence;
- Negoziazione LOI, Contratti e Accordi d’Investimento.
IPO
Sviluppiamo strategie di mercato
dei capitali e determiniamo le
migliori tempistiche
strutture dell’IPO.
IPO e Quotazioni
Il mercato delle IPO e Quotazioni può essere estremamente volatile, per questo diviene fondamentale un’attenta pianificazione pre-IPO.
I nostri Servizi:
- Pre Due Diligence
- Redazione di Business Plan e Information Memorandum
- Supporto nella fase di Due Diligente al fine della redazione della Confort letter
- Supporto nella redazione del bilancio annuale o semestrale
- Supporto all’azienda nella fasi di predisposizione del documenti di Ammissione, Equity Research e Listing
FUNDRAISING
Aiutiamo l’imprenditore a trasformare
le sue idee in progetti concreti
attraverso il reperimento
di nuova finanza.
Fundraising
Guidiamo le imprese in un percorso di crescita attraverso l’individuazione della migliore strategia per il deal.
I nostri servizi:
- Pre-money Valuation
- Redazione Financial Plan e Information Memorandum
- Revisione del Pitch Aziendale
- Due Diligence
- Individuazione di investitori target
- Term Sheet
- Negoziazione Accordi di investimento e Patti Parasociali
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